海越互赢 AI与军工等需求驱动 稀有金属股集体走强 东方钽业涨停

6月22日，A股稀有金属板块表现强劲，东方钽业（000962.SZ）、云南锗业（002428.SZ）、东方锆业（002167.SZ）涨停，中钨高新（000657.SZ）、金钼股份（601958.SH）涨超8%，厦门钨业（600549.SH）涨超7%，先导基电（600641.SH）涨超6%，钒钛股份（000629.SZ）、盛和资源（600392.SH）涨超5%，翔鹭钨业（002842.SZ）、永杉锂业（603399.SH）、盛龙股份（001257.SZ）涨超4%，章源钨业（002378.SZ）涨超3%。

消息面上，AI算力硬件推动高端钽电容用量提升（英伟达GB系列带动明显），高纯钽靶材需求年增超15%；锗作为磷化铟光芯片、800G/1.6T光模块及红外探测核心材料，光通信扩产放量；钨、钼则受益于芯片刻蚀（六氟化钨）、硅片切割及HBM存储配套，算力与光伏需求双倍增长。

军工、航天及储能提供稳健支撑，钽高温合金用于航空发动机，锗红外材料配套军工装备，钒、锆适配固态电池与大型储能，长期需求稳定。同时，海外高端制造订单回流，国内资源龙头订单饱满，二季度业绩预期显著上调。

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