沪深策略 MDA Space扩大融资推进收购CLS交易

　　加拿大航天公司MDA Space周五宣布，将其此前公布的股票发行规模扩大，募集总额提高至8.19亿美元，以资助其对法国地球观测数据分析公司CLS的收购。

　　此次发行定价为每股35.60美元。承销商还获得了超额配售选择权，可在交割完成后30天内以相同价格额外购买最多15%的股份。发行预计于7月14日前后完成交割，须满足惯常条件，包括获得纽约证券交易所和多伦多证券交易所的上市批准。

　　MDA Space计划将本次募集的净收益用于支付收购CLS约70%股权所需的部分现金对价。该收购交易于7月8日正式公告，总金额约5.67亿欧元（9.2亿加元）。若公司无法安排债务融资，所募资金亦可用于偿还CLS现有债务或支付相关融资费用和交易开支。

　　CLS是一家拥有40年历史的法国公司，专注于利用人工智能技术分析地球观测数据，业务涵盖合成孔径雷达图像处理、海洋地形监测及海上交通监控等领域。公司拥有约1200名员工，在约150个国家服务超过1.4万名客户，预计2026年营收约2.86亿欧元。法国航天局CNES将在交易完成后保留CLS约30%的股权。

　　此次收购预计将使MDA Space的经常性收入翻倍，并在所有权转移后第一年内即对调整后EBITDA及调整后每股收益产生正面贡献。该项交易还需获得监管机构批准并完成法国法律要求的员工协商程序，预计于2026年底或2027年初完成。

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责任编辑：张俊 SF065

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